Seorang Konsultan Keuangan memberikan panduan keuangan ahli kepada klien, membantu mereka mengelola keuangan, membangun kekayaan, dan mencapai tujuan keuangan mereka. Mereka menilai situasi keuangan klien, merekomendasikan opsi investasi dan asuransi, serta mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan.

Tanggung Jawab Utama

• Konsultasi dengan Klien: Bertemu dengan klien untuk memahami tujuan keuangan, kebutuhan, dan toleransi risiko mereka

• Perencanaan Keuangan: Mengembangkan strategi keuangan khusus, termasuk penganggaran, tabungan, investasi, dan asuransi

• Nasihat Investasi: Merekomendasikan peluang investasi yang sesuai berdasarkan tujuan klien

• Manajemen Risiko: Memberikan edukasi kepada klien tentang manajemen risiko, termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan perencanaan pensiun

• Riset Pasar: Memantau tren keuangan, kondisi pasar, dan produk keuangan baru

• Penjualan & Pengembangan Bisnis: Mengidentifikasi calon klien, membangun hubungan, dan memperluas basis klien

• Kepatuhan & Dokumentasi: Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan menjaga catatan klien yang akurat

• Dukungan Pelanggan: Memberikan tinjauan keuangan berkelanjutan, dukungan, dan penyesuaian rencana keuangan sesuai kebutuhan

Persyaratan

• Kualifikasi Pendidikan: Gelar Sarjana

• Kemampuan komunikasi dan interpersonal yang sangat baik

• Kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat

• Pola pikir berorientasi penjualan dengan kemampuan membangun hubungan klien jangka panjang