Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membangun dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Menyediakan sokongan berterusan dan kemas kini kepada pelanggan apabila situasi kewangan mereka berubah.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
• Mendidik pelanggan mengenai trend pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Secara proaktif mengenal pasti pelanggan baru melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Mempersembahkan dan mempromosikan produk kewangan yang sejalan dengan keperluan pelanggan.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Berpartisipasi dalam program latihan untuk tetap terkini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.