• Menganalisis data keuangan dan memberikan wawasan kepada klien.

• Mengembangkan strategi keuangan yang dipersonalisasi untuk mencapai tujuan klien.

• Memantau kinerja keuangan dan merekomendasikan penyesuaian.

• Mendidik klien tentang asuransi jiwa, opsi investasi, dan produk keuangan.

• Mempertahankan hubungan yang kuat dengan klien melalui komunikasi yang rutin.

• Terus memperbarui diri tentang tren industri dan regulasi.

Kualifikasi Pendidikan:

• Izin Sarjana dari program apa pun

Tingkat Pengalaman:

• Tingkat pemula; tidak diperlukan pengalaman sebelumnya.

Keterampilan dan Kompetensi:

• Keterampilan penjualan konsultatif yang kuat, dan pendekatan yang berorientasi pada orang dalam hubungan klien.

Tanggung Jawab dan Kewajiban:

• Memberikan nasihat keuangan, membangun hubungan klien, dan mengembangkan rencana keuangan yang dipersonalisasi.

Kondisi Kerja:

• Bekerja dari rumah atau lingkungan kantor, dengan kemungkinan perjalanan untuk bertemu klien.

Sifat dan Karakter:

• Keterampilan komunikasi yang sangat baik, pola pikir analitis, dan sikap proaktif.