Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dengan memberikan nasihat ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah memahami tujuan keuangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan keberhasilan finansial.

Manajemen Hubungan Klien:

•        Membangun dan menjaga hubungan dengan klien individu dan perusahaan.
•        Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
•        Memberikan dukungan dan pembaruan yang berkelanjutan kepada klien seiring dengan berubahnya situasi keuangan mereka.

Perencanaan dan Nasihat Keuangan:

•        Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
•        Memberikan nasihat tentang manajemen risiko dan strategi membangun kekayaan.
•        Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.

Penjualan dan Pengembangan Bisnis:

•        Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, rujukan, dan generasi prospek.
•        Mempresentasikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
•        Mencapai atau melampaui target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.

Pelatihan dan Pengembangan:

•        Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap terupdate tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan regulasi industri.
•        Mendapatkan sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai penasihat keuangan.

•        Gelar Sarjana dalam bidang apapun akan dipertimbangkan untuk kandidat yang memenuhi syarat.
•        Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan maupun tulisan.
•        Keterampilan analitis dan pemecahan masalah untuk menilai kebutuhan klien dan memberikan rekomendasi yang sesuai.
•        Termotivasi sendiri, berorientasi pada tujuan, dan mampu bekerja secara mandiri atau sebagai bagian dari tim.
•        Pengalaman penjualan merupakan keunggulan tetapi tidak diwajibkan—pelatihan akan disediakan.
•        Terbuka untuk lulusan baru dan pengubah karier yang bersemangat membantu orang lain mencapai keamanan finansial.