Financial Advisor- WFH /Part Time (Region 1)

Penasihat Keuangan - WFH / Paruh Waktu (Wilayah 1)

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱25-35K[Bulanan]

Jarak jauh<1 Tahun KedaluwarsaS1Paruh waktu

Detail Jarak Jauh

Negara terbuka：Filipina

Persyaratan Bahasa：Inggris | Tagalog

Pekerjaan jarak jauh ini terbuka untuk kandidat di negara tertentu. Harap konfirmasi jika Anda ingin melanjutkan meskipun ada potensi pembatasan lokasi

Deskripsi Pekerjaan

Tampilkan teks asli

Sebagai Penasihat Keuangan, Anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan keuangan yang bijaksana dengan memberikan saran ahli tentang perencanaan keuangan, investasi, asuransi, dan solusi keuangan lainnya. Peran Anda adalah memahami tujuan keuangan unik masing-masing klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keamanan dan kesuksesan finansial.
Manajemen Hubungan Klien:
Membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien individu dan korporat.
Melakukan analisis kebutuhan keuangan untuk memahami tujuan dan toleransi risiko klien.
Memberikan dukungan dan pembaruan yang berkelanjutan kepada klien seiring dengan perkembangan situasi keuangan mereka.
Perencanaan dan Konsultasi Keuangan:
Mengembangkan rencana keuangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk tabungan, investasi, asuransi, dan rencana pensiun.
Memberikan saran tentang manajemen risiko dan strategi pembangunan kekayaan.
Mendidik klien tentang tren pasar, penawaran produk, dan praktik terbaik keuangan.
Penjualan dan Pengembangan Bisnis:
Secara proaktif mengidentifikasi klien baru melalui jaringan, rujukan, dan penciptaan prospek.
Menyajikan dan mempromosikan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
Mencapai atau melebihi target penjualan dan berkontribusi pada kinerja keseluruhan tim.
Pelatihan dan Pengembangan:
Berpartisipasi dalam program pelatihan untuk tetap terupdate tentang produk keuangan, kondisi pasar, dan peraturan industri.
Memperoleh sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk berpraktik sebagai penasihat keuangan.