Tahche Careers Portfolio Rebalancing Associate

Asosiasi Penyeimbangan Portofolio

Tahche Careers

Bisa Dirundingkan

Jarak jauhLulusan Baru/MahasiswaS1Penuh waktu

Detail Jarak Jauh

Negara terbuka：Filipina

Persyaratan Bahasa：Inggris

Pekerjaan jarak jauh ini terbuka untuk kandidat di negara tertentu. Harap konfirmasi jika Anda ingin melanjutkan meskipun ada potensi pembatasan lokasi

Deskripsi Pekerjaan

Tampilkan teks asli

Keterangan

Kami adalah perusahaan penasihat investasi dan asuransi independen yang menawarkan manajemen kekayaan yang disesuaikan, konsultasi investasi, dan solusi asuransi kepada keluarga, eksekutif, dan pemilik bisnis yang memiliki kekayaan tinggi. Para profesional berpengalaman kami bekerja sama dengan klien dan penasihat mereka untuk memberikan strategi yang disesuaikan menggunakan teknik perencanaan canggih dan produk keuangan. Kami berkomitmen pada hubungan jangka panjang yang dibangun atas dasar kepercayaan dan solusi yang mengutamakan klien.

Kami mencari Asosiasi Penyeimbangan Portofolio yang detail dan proaktif untuk mengawasi sistem penyeimbangan portofolio kami di Black Diamond. Dalam peran ini, Anda akan bertanggung jawab untuk menerapkan model alokasi investasi, mengelola permintaan dana dari klien, memantau saldo kas, mengeksekusi perdagangan setiap minggu, dan keseluruhan fungsi sistem. Kandidat ideal akan memiliki pemahaman yang kuat tentang sekuritas, pola pikir analitis yang tajam, dan hasrat untuk mengoptimalkan proses sistem.

Ini adalah peran penuh waktu, dalam shift AS dan dalam pengaturan Kerja Dari Rumah.

Jika Anda memiliki keterampilan yang tepat, ini mungkin menjadi kesempatan Anda untuk memasuki organisasi yang berkembang pesat ini.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Implementasi Model: 0Implementasikan model alokasi investasi yang ditugaskan yang sesuai dengan tujuan klien. Sesuaikan kembali sesuai dengan batas toleransi yang ditentukan.
Pemeliharaan Portofolio: 0Secara rutin menilai penyimpangan portofolio dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. 0Buat rekomendasi perdagangan yang terinformasi ketika klien memiliki kebutuhan kas, mempertimbangkan tujuan investasi mereka. 0Kelola buffer distribusi minimum yang diperlukan dan buat rekomendasi saat dana diminta. 0Tangkap kerugian ketika dan di mana tepat.
Pemantauan Saldo Kas: Pantau saldo kas di akun klien untuk mengidentifikasi dana yang tersedia untuk investasi serta menerapkan dan melacak jadwal rata-rata biaya dolar. Buat rekomendasi tepat waktu tentang cara mengalokasikan dana ini secara efektif.
Implementasi Perdagangan Mingguan: Eksekusi perdagangan setiap minggu untuk menyeimbangkan portofolio klien sesuai dengan strategi dan pedoman yang sudah ditetapkan.
Pemeliharaan Sistem Penyeimbangan: Pastikan sistem manajemen portofolio Black Diamond berfungsi dengan efektif. Selesaikan masalah yang ada dan terapkan perbaikan yang diperlukan. Sarankan peningkatan pada proses dan sistem untuk efisiensi yang lebih baik.
Pemeliharaan Sistem Pelaporan: Bantu menjaga sistem pelaporan Black Diamond untuk klien dan penasihat.
Sistem Penelitian dan Proposal Dana: Gunakan Morningstar Advisor Workstation untuk melakukan penelitian dana dan menyiapkan laporan klien.

Kualifikasi

Lisensi sekuritas berbasis AS yang diperlukan Seri 65 atau Seri 7
Terkualifikasi dengan platform manajemen portofolio (seperti Black Diamond atau Morningstar), MS Excel, dan alat keuangan lainnya yang digunakan untuk melacak dan menyeimbangkan portofolio.
3-5 tahun pengalaman dalam Manajemen Investasi, Manajemen Kekayaan dan/atau Industri Perusahaan Penasihat Keuangan
Harus familiar dengan alokasi aset, analisis portofolio, dan strategi penyeimbangan
Penguasaan yang luar biasa terhadap bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan.
Gelar Sarjana atau pengalaman kerja yang setara
Kemampuan untuk melakukan banyak tugas, bekerja secara mandiri dan/atau dalam tim, memprioritaskan permintaan kerja untuk memenuhi tenggat waktu.