ファイナンシャルアドバイザーとして、クライアントが適切な金融判断を下すための専門的なアドバイスを提供し、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関するご提案をいたします。お一人おひとりの独自の金融目標を理解し、経済的な安全保障と成功を実現するための戦略をカスタマイズいたします。

顧客関係管理:

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標およびリスク許容度を把握するために、金融ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の金融状況の変化に応じた継続的なサポートおよび最新情報の提供を行います。

金融計画およびアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職プランを含む、お客様に合わせたカスタマイズされた金融計画を策定いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関するアドバイスを提供いたします。
• 市場動向、製品内容、金融のベストプラクティスについて、お客様に対する教育的なサポートを行います。

セールスおよび事業開発:

• ネットワーキング、紹介、リードジェネレーションを通じて、新規のお客様を積極的に開拓いたします。
• お客様のニーズに沿った金融商品のご提案およびプロモーションを行います。
• 売上目標を達成または上回る成果を上げ、チーム全体のパフォーマンスに貢献いたします。

研修およびスキル向上:

• 金融商品、市場環境、業界規制に関する最新情報を把握するための研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとして実務を行うために必要な認定および免許を取得いたします。

• 学士号をお持ちの方であれば、専攻分野は問いません。
• 口頭および書面での優れた対人コミュニケーション能力。
• クライアントのニーズを評価し、適切な提案を行うための分析力と問題解決力。
• 自己動機付けがあり、目標志向で、個人またはチームとして独立して働ける方。
• 営業経験は優遇いたしますが、必須ではありません。研修を実施いたします。
• 新卒者およびキャリアチェンジャーで、他者が財務的安定を実現するお手伝いに情熱をお持ちの方。