仕事内容

• 顧客の財務状況と目標に基づき、財務アドバイスを提供します。
• 顧客のためにパーソナライズされた財務計画の策定を支援します。
• 顧客の財務進捗を定期的にモニタリングし、レビューします。
• 投資戦略や金融商品について顧客に教育します。
• 顧客との長期的な関係を構築・維持します。

応募要件

• 学歴：金融、ビジネス、または関連分野の学士号を有する方を歓迎します。
• 経験レベル：未経験者歓迎（0～2年）。
• スキル・能力：優れたコミュニケーション能力および対人スキル。
• 望ましい資質：分析的思考力と細部への注意力を有する方。
• 職務内容：独立してリモートワークで業務を遂行できる能力。