ファイナンシャル・アドバイザーとして、お客様が健全な財務判断を行えるよう、金融計画、投資、保険、その他の金融ソリューションについて専門的なアドバイスを提供いたします。お客様一人ひとりの独自の財務目標を理解し、経済的な安全と成功を実現するための戦略をカスタマイズすることが、当社の役割でございます。

• お客様の財務ニーズ、目標およびリスク許容度を評価いたします。
• 投資、保険、退職戦略を含むカスタマイズされた財務計画を作成いたします。
• 投資信託、株式、債券、保険契約など、適切な金融商品をご提案いたします。
• 市場動向やライフステージの変化に基づき、お客様の財務計画を監視および更新いたします。
• 金融の概念やリスク管理についてお客様にご説明いたします。
• お客様との長期的な関係を維持し、継続的なサポートを提供いたします。

クライアントリレーションシップ管理:

• 個人および法人のお客様との関係を構築・維持いたします。
• お客様の目標やリスク許容度を把握するための財務ニーズ分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に応じて、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。

財務計画およびアドバイザリー:

• お客様向けに、貯蓄、投資、保険、退職計画を含むカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
• リスク管理および資産形成の戦略についてアドバイスを行います。
• 市場動向、商品提供内容、金融における最善慣行についてお客様にご説明いたします。

営業および事業開発:

• ネットワーキング、紹介、およびリードジェネレーションを通じて、新規のお客様を積極的に発掘いたします。
• お客様のニーズに合致する金融商品を提案および推進いたします。
• 営業目標を達成または上回り、チーム全体の業績に貢献いたします。

研修およびスキル開発:

• 金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を得るため、研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャル・アドバイザーとしての活動に必要な認証およびライセンスを取得いたします。