ファイナンシャルアドバイザー（在宅勤務）

Pru Life UK - ORSLIA

₱30-55K[月給]
リモートワーク新卒/学生大卒アルバイト
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リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

  • ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な財務判断を行えるよう、財務計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供いたします。お一人おひとりのお客様の独自の財務目標を把握し、経済的な安心と成功を実現するための戦略を個別に策定することが求められます。


  • 顧客関係マネジメント：
  • 個人および法人のお客様との関係を構築・維持いたします。
  • お客様の目標やリスク許容度を把握するため、財務ニーズの分析を行います。
  • お客様の財務状況の変化に合わせ、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。
  • 財務計画およびアドバイザリー：
  • お客様に合わせた貯蓄、投資、保険及び退職プランを含むカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
  • リスク管理および資産形成の戦略についてアドバイスを行います。
  • 市場動向、商品内容、および金融のベストプラクティスについてお客様にご説明いたします。
  • 営業および事業開発：
  • ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じて、新規のお客様を積極的に発見いたします。
  • お客様のニーズに沿った金融商品のご提案・ご紹介を行います。
  • 売上目標を達成または上回り、チーム全体の業績向上に貢献いたします。
  • 研修およびスキル開発：
  • 金融商品、市場動向、業界規制に関する最新情報を把握するため、各種研修プログラムに参加いたします。
  • ファイナンシャルアドバイザーとして活動するために必要な認証およびライセンスを取得いたします。

要件

  • どの分野の学士号でも、適格な候補者として考慮されます。
  • 口頭および書面での優れた対人関係およびコミュニケーション能力。
  • 顧客のニーズを評価し、適切な提案を行うための分析力および問題解決能力。
  • 自己動機付けができ、目標志向で、独立してまたはチームの一員として働く能力。
  • 営業経験があれば有利ですが、必須ではありません。研修は提供されます。
  • 他者の経済的安定に貢献することに情熱をお持ちの新卒者やキャリア転換者を歓迎します。
積極的傾聴コミュニケーションスキル対人スキル分析的思考時間管理営業/交渉スキル問題解決適応力職業倫理
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Charmaine Matibag

Assistant Unit ManagerPru Life UK - ORSLIA

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掲載日 23 April 2025

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