• 財務データを分析し、顧客に対して洞察を提供します。

• 顧客の目標達成のために、個別の財務戦略を策定します。

• 財務実績を監視し、改善策を提案します。

• 顧客に対して生命保険、投資オプション、及び金融商品についてご説明します。

• 定期的なコミュニケーションを通じて、顧客との強固な関係を維持します。

• 業界動向や規制の最新情報を把握します。

学歴：

• いかなる分野の学士号

経験レベル：

• エントリーレベル。前職経験は不要です。

スキルおよび能力：

• コンサルティング販売スキルに優れ、お客様との関係構築に対し人間中心のアプローチが取れること。

業務内容と職務：

• 金融アドバイスを提供し、お客様との関係を築き、個別の金融プランを作成すること。

勤務条件：

• 在宅勤務またはオフィス環境での勤務、並びに必要に応じてお客様との面会のための出張がある場合があります。

求める資質：

• 卓越したコミュニケーション能力、分析的思考、および主体的な姿勢をお持ちのこと。