ファイナンシャル・アドバイザーは、投資、貯蓄、保険、および退職計画を含むお客様の財務管理に関して、専門的な助言を提供いたします。お客様のニーズとライフステージに合ったカスタマイズされたアドバイスと金融商品を通じて、財務の安全性および長期的な目標の達成を支援することを目的としております。

• 徹底した相談を通じて、お客様の財務状況、目標、およびリスク許容度を評価いたします。
• 予算管理、貯蓄、投資、退職、教育、保険を網羅する、個別の財務計画を作成いたします。
• 生命保険、投資プラン、医療保険、退職基金など、適切な金融商品を推奨いたします。
• 契約申請、書類手続き、および請求に関してお客様をサポートいたします。
• お客様の目標や市場環境の変化に応じて、定期的にフォローアップを行い、財務計画の見直し・更新をいたします。
• 金融リテラシー、投資オプション、保険のメリットについて、お客様へ教育的な情報を提供いたします。
• 販売目標を達成し、チーム目標への貢献を図ります。
• 研修会に参加し、最新の金融ツール、市場動向、および規制変更について最新の知識を維持いたします。
• お客様との長期的かつ強固な関係性を構築・維持いたします。
• 最高水準の誠実さ、専門性、および顧客機密性を堅持いたします。

• 学士号：すべての4年制課程（卒業済みまたは今年卒業予定の大学4年生）
• 優れたコミュニケーション能力、対人スキル、分析能力
• 強力な営業力および顧客サービス能力
• 自発的で、結果志向のアプローチを有する方
• 自立して、またチームの一員として働ける方
• 高い誠実さとクライアントの成功に対するコミットメントをお持ちの方