Pru Life UK - Team Rhod Financial Planner

ファイナンシャルプランナー（在宅勤務）

Pru Life UK - Team Rhod

₱20-40K[月給]

リモートワーク１年以上３年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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福利厚生

従業員の評価と報酬
業績賞与
保険健康とウェルネス
健康保険
専門能力開発
Career Development

説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、財務計画、投資、保険、およびその他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、クライアントが適切な財務判断を下せるよう導いていただきます。各クライアントの固有の財務目標を理解し、財務の安全性と成功を実現するための戦略をカスタマイズいたします。
クライアント関係管理:
個人および法人のクライアントとの関係を構築し、維持いたします。
クライアントの目標やリスク許容度を把握するために、財務ニーズの分析を実施いたします。
クライアントの財務状況が変化する際には、継続的なサポートおよび最新情報を提供いたします。
財務計画およびアドバイザリー:
貯蓄、投資、保険、退職金計画などを含む、クライアントごとにカスタマイズされた財務計画を策定いたします。
リスク管理や資産運用戦略に関するアドバイスを提供いたします。
市場動向、製品の特徴、及び財務のベストプラクティスについてクライアントにご説明いたします。
営業およびビジネス開発:
ネットワーキング、紹介、及びリードジェネレーションを通じて新規クライアントの獲得に努めます。
クライアントのニーズに沿った金融商品の提案およびプロモーションを行います。
設定された営業目標の達成、またはそれ以上の結果を出し、チーム全体のパフォーマンス向上に寄与いたします。
研修および開発:
金融商品、市場状況、および業界規制について最新の知識を習得するため、研修プログラムに参加いたします。
ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために必要な認証およびライセンスの取得に努めます。