Pru Life UK - Team Rhod Financial Wealth Planner - WFH

ファイナンシャル・ウェルスプランナー - 在宅勤務 - ケソン市

Pru Life UK - Team Rhod

₱40-70K[月給]

リモートワーク１年以上３年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

ファイナンシャルアドバイザーとして、財務計画、投資、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、健全な財務判断を下すためのお手伝いをしていただきます。お客様一人ひとりの独自の財務目標を把握し、経済的な安全と成功を実現するための戦略をカスタマイズすることが求められます。
顧客関係管理：
個人および法人のお客様との関係を構築し、維持していただきます。
お客様の目標およびリスク許容度を把握するため、金融ニーズ分析を実施していただきます。
お客様の財務状況の変化に応じて、継続的なサポートおよび最新情報の提供を行っていただきます。
財務計画およびアドバイザリー：
貯蓄、投資、保険、退職プランを含む、お客様に合わせたカスタマイズされた財務計画を策定していただきます。
リスク管理および資産形成戦略についてアドバイスを提供していただきます。
市場動向、商品ラインナップ、金融のベストプラクティスについてお客様にご説明していただきます。
営業およびビジネス開発：
ネットワーキング、紹介、リード獲得活動を通じて、新たなお客様を積極的に見つけていただきます。
お客様のニーズに合致した金融商品の提案および販売促進を行っていただきます。
売上目標を達成または上回り、チーム全体の業績に貢献していただきます。
研修およびスキル開発：
金融商品、市場状況、業界規制に関する最新情報を把握するため、研修プログラムに積極的に参加していただきます。
ファイナンシャルアドバイザーとして業務を遂行するために必要な認証および免許を取得していただきます。