機会

2005年に設立された私たちのパートナーは、選ばれたクライアントに対して資産管理サービスを提供し、それぞれと強いパートナーシップを築くことに専念してきました。包括的な資産管理と退職計画サービスを提供するという彼らのコミットメントは、20年近く変わりません。

チームが成長を続ける中、マニラ（フィリピン）を拠点とするジュニアパラプランナーを募集しています。彼らはファイナンシャルアドバイザーを支援し、アドバイス文書の作成やアドバイスの実施を担当します。

主な責任

• Xplanを使用して適合したアドバイス文書（SoA、RoA）を作成すること。
• クライアントの情報をXplanに入力すること。
• 資金管理者、保険/年金/プラットフォームプロバイダーとの連携。
• 投資/保険推奨のための調査の実施。
• アドバイスの実施の完了。
• 実施書類の提出。

スキル、経験、資格

• 少なくとも2年経験を持つ、ファイナンシャルプランニングのパラプランニング役。
• 適合したSoAsおよびRoAsの作成経験。
• ファイナンシャルプランニングソフトウェア（Xplan）の習熟度、および比較およびモデリングツールの使用に詳しいこと。
• ファイナンシャルプランニングプロセス、ファンドマネージャーとのやりとり、管理業務の経験。
• 強力な分析スキルと注意力があること。
• ファイナンシャルプランニング戦略の知識。

ASWの提供

• 多様、包括的でサポート情報を持つ企業文化。
• 競争力のある報酬。
• グローバルなクライアントや関係者との共同作業の機会。
• 医療給付。
• 優れた有給休暇の資格。
• チームでの外出、旅行の機会、会社のパーティ/イベント、その他のエキサイティングな活動。
• マレーシア、ベトナム、フィリピン、オーストラリアの人々と共に働く国際環境への露出。
• 業界や役割関連のトレーニング。
• 継続的なキャリアの機会。

求人説明を参照してください。