主な職務内容

1. ディストリビューション戦略とリーダーシップ

• 小売、IFA、機関投資家チャネルにおける運用資産残高（AUM）および収益を拡大するため、包括的なウェルス・ディストリビューション戦略を策定・実行します。
• パフォーマンス指標を明確化し、ディストリビューションおよび事業開発チームをリード・指導・育成し、マネジメントします。
• プラットフォームプロバイダー、アドバイザー、資産運用会社との戦略的提携機会を特定し、構築します。
• 主要な仲介業者およびディストリビューションパートナーとの関係を強化し、市場シェアと製品浸透を高めます。
• 規制枠組みに準拠しつつ、新規市場およびチャネルへの展開を推進します。

2. マーケティング & ブランド開発

• デジタル、コンテンツ、イベントマーケティングを含む、ウェルスマネジメント商品のマーケティング戦略を統括します。
• ハイネットワースおよび機関投資家向けにカスタマイズしたマーケティング資料、キャンペーン、教育コンテンツを作成するため、社内チームと緊密に連携します。
• プロダクトチームや投資チームと協力し、各チャネルにおいてファンドやソリューションを効果的にポジショニングします。
• ブランド構築イニシアティブを主導し、ウェルスマネジメント分野におけるオピニオンリーダーとしての企業イメージを高めます。

3. ビジネス成長とクライアントエンゲージメント

• 市場分析、顧客セグメンテーション、競合インテリジェンスを通じて新規ビジネス機会を特定します。
• トップティア顧客、IFA、機関パートナーと直接コミュニケーションを図り、関係を深化させ、顧客維持率を向上させます。
• 既存顧客基盤に対するクロスセルおよびアップセル戦略を推進し、長期的な投資目標との整合性を確保します。
• シニア・スポークスパーソンとして、業界イベント、カンファレンス、メディア対応において企業を代表します。

4. プロダクト & 投資コラボレーション

• 投資チーム、コンプライアンスチーム、オペレーションチームと連携し、新規ファンドおよび投資商品の円滑なリリースを確保します。
• 市場洞察および顧客フィードバックを提供し、プロダクトイノベーションとポジショニングを指導します。
• 投資委員会および経営委員会に参画し、ディストリビューションおよびマーケティング施策がビジネス戦略と整合するよう調整します。

5. レポーティング & パフォーマンス管理

• ディストリビューション指標、キャンペーンROI、AUM成長を追跡・報告し、経営陣に報告します。
• 主要な営業・マーケティング指標をモニタリングするパフォーマンスダッシュボードを開発します。
• 競合動向および市場の最新の展開を継続的にレビューし、新たな機会やリスクを特定します。

資格・経験

• 金融、マーケティング、またはビジネス分野の学士号（修士号保有者を歓迎します）。
• CFA、CIPM、またはCertified Financial Planner（CFP）などの高度な認定資格を有していることが望ましいです。
• ウェルスマネジメント、投資ディストリビューション、またはファイナンシャルアドバイザリーのリーダーシップ分野で10～15年以上の実務経験。
• AUMの拡大、ディストリビューションネットワークの構築、マーケティング戦略の策定において実績を有すること。
• 国内外の規制枠組み、金融商品、投資ビークルに関する深い理解。
• クロスファンクショナルチームをリードし、上級ステークホルダーとの関係を管理する能力を実証していること。

コアコンピテンシー

• 戦略的思考力と実行力
• ウェルスマネジメント分野における深い業界および市場知見
• 優れたリーダーシップと人材マネジメント
• 卓越したクライアントリレーションシップ構築およびコミュニケーションスキル
• ビジネス開発および交渉の専門知識
• 金融サービスにおけるマーケティングおよびブランドマネジメント
• 分析力、データドリブンかつ成果志向