• 财务顾问为客户提供专业的财务指导和解决方案，帮助他们做出明智的决策以实现财务目标。这包括分析财务数据、评估风险承受能力、制定全面的财务计划，并推荐合适的投资、保险和税务策略。理想的候选人应具备对金融市场的深刻理解、出色的分析能力以及致力于建立长期客户关系的承诺。

客户关系管理：

• 通过定期沟通和个性化服务，与客户建立和维护基于信任的强大关系。
• 进行深入的财务需求评估，以了解客户的当前财务状况、目标和风险承受能力。
• 以清晰易懂的方式向客户普及各种金融产品、服务和策略。
• 作为客户咨询和关切的主要联系点。

财务规划与策略：

• 制定涵盖预算、储蓄、债务管理、投资、退休规划、教育资金和遗产规划等领域的全面个性化财务计划。
• 分析财务报表、投资组合和其他财务数据，以识别机会和风险。
• 根据客户目标和市场状况，推荐适当的投资策略、资产配置和多样化。
• 就税务规划策略提供建议，以优化客户的财务状况。
• 就风险管理提供指导，包括保险需求（人寿、健康、残疾、财产）。

投资管理：

• 研究和监测金融市场、经济趋势和新金融产品。
• 展示投资机会，并解释潜在的优势和风险。
• 协助客户执行投资决策，包括买卖金融产品。
• 持续监控客户投资组合，并根据市场变化或生活事件推荐必要的调整。