Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang tepat dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Tugas anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan merangka strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

• Pengurusan Hubungan Pelanggan:
• Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melaksanakan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan dan kemas kini berterusan kepada pelanggan seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.
• Perancangan dan Nasihat Kewangan:
• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
• Mendidik pelanggan tentang tren pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.
• Jualan dan Pembangunan Perniagaan:
• Secara proaktif mengenal pasti pelanggan baru melalui rangkaian, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.
• Latihan dan Pembangunan:
• Mengambil bahagian dalam program latihan untuk kekal terkini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan pensijilan dan lesen yang diperlukan untuk berkhidmat sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah sarjana muda dalam mana-mana bidang akan dipertimbangkan bagi calon yang layak
• Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik secara lisan mahupun tulisan.
• Kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah untuk menilai keperluan klien dan memberikan cadangan yang sesuai.
• Berperwatakan berdikari, berorientasikan matlamat, dan mampu bekerja secara sendiri atau sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Pengalaman jualan adalah suatu kelebihan tetapi tidak diperlukan—latihan akan disediakan.
• Terbuka kepada graduan baru dan individu yang ingin beralih kerjaya yang bersemangat untuk membantu orang lain mencapai keselamatan kewangan.