ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様が健全な財務上の意思決定を行えるよう、資産運用、保険、その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供いたします。お客様それぞれの独自の財務目標を十分に理解し、財務の安全性と成功を実現するための戦略を個別にご提案いたします。

クライアントリレーションシップの管理:

• 個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
• お客様の目標とリスク許容度を把握するために、財務ニーズの分析を実施いたします。
• お客様の財務状況の変化に応じて、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。

財務計画およびアドバイザリー:

• 貯蓄、投資、保険、退職計画などを含む、お客様専用のカスタマイズされた財務計画を作成いたします。
• リスク管理および資産形成戦略に関する助言を行います。
• 市場動向、製品ラインナップ、および金融のベストプラクティスについて、お客様にご案内いたします。

営業およびビジネス開発:

• ネットワーキング、紹介、リード獲得を通じて、積極的に新規顧客の開拓に努めます。
• お客様のニーズに沿った金融商品のご提案および販売を行います。
• 販売目標を達成、または上回り、チーム全体の成果に寄与いたします。

トレーニングおよび開発:

• 金融商品、市場状況、業界規制等に関する最新情報を把握するための研修プログラムに参加いたします。
• ファイナンシャルアドバイザーとして活動するために必要な認証及びライセンスを取得いたします。

• 学士号
• 優れたコミュニケーション能力および対人関係能力
• 優れた分析力および問題解決能力
• 販売志向のマインドセットおよび永続的な顧客関係を構築する能力