Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini kepada pelanggan seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi membina kekayaan.
• Mendidik pelanggan tentang tren pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Secara proaktif mengenal pasti pelanggan baru melalui rangkaian, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang sepadan dengan keperluan pelanggan.
• Memenuhi atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Menyertai program latihan untuk tetap terkini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah sarjana muda
• Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang
• Keupayaan analitik dan penyelesaian masalah yang kukuh
• Berfikiran berorientasikan jualan dengan kebolehan untuk membina hubungan pelanggan yang berkekalan