Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang tepat dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan merangka strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

•        Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
•        Melaksanakan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
•        Memberikan sokongan dan kemas kini berterusan kepada pelanggan seiring dengan perubahan situasi kewangan mereka.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

•        Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
•        Memberikan nasihat tentang pengurusan risiko dan strategi membina kekayaan.
•        Mendidik pelanggan tentang trend pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

•        Mengenal pasti pelanggan baru secara proaktif melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
•        Mempamerkan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
•        Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

•        Menghadiri program latihan untuk kekal terkini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
•        Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

•        Ijazah sarjana muda dalam mana-mana bidang akan dipertimbangkan untuk calon yang layak
•        Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik secara lisan mahupun bertulis.
•        Kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah untuk menilai keperluan pelanggan dan memberikan cadangan yang sesuai.
•        Berorientasikan diri, berfokus kepada matlamat, dan mampu bekerja secara bebas atau sebagai sebahagian daripada pasukan.
•        >Pengalaman jualan adalah satu kelebihan tetapi tidak diperlukan—latihan akan disediakan.
•        Terbuka kepada graduan baru dan mereka yang ingin beralih kerjaya yang bersemangat untuk membantu orang lain mencapai keselamatan kewangan.