Tahche Careers Portfolio Rebalancing Associate

Pekerja Pemulihan Portfolio

Tahche Careers

Boleh Dirunding

Jarak JauhSiswazah Baru/PelajarSarjana MudaSepenuh-masa

Kongsi

Butiran Kerja Jarak Jauh

Terbuka Kepada Seluruh Negara：Filipina

Keperluan Bahasa：Inggeris

Kerja jauh ini terbuka kepada calon di negara tertentu. Sila sahkan jika anda ingin meneruskan walaupun terdapat kemungkinan sekatan lokasi

Keterangan Kerja

Tunjukkan teks asal

Penerangan

Kami adalah firma penasihat pelaburan dan insurans yang bebas menawarkan pengurusan kekayaan yang disesuaikan, perundingan pelaburan, dan penyelesaian insurans kepada keluarga bernilai tinggi, eksekutif, dan pemilik perniagaan. Profesional berpengalaman kami berkolaborasi dengan pelanggan dan penasihat mereka untuk menyampaikan strategi yang khusus menggunakan teknik perancangan maju dan produk kewangan. Kami komited kepada hubungan jangka panjang yang dibina atas kepercayaan dan penyelesaian yang mengutamakan pelanggan.

Kami sedang mencari seorang Pekerja Pemulihan Portfolio yang peka dan proaktif untuk mengawasi sistem pemulihan portfolio kami di Black Diamond. Dalam peranan ini, anda akan bertanggungjawab untuk mengimplementasikan model pengagihan pelaburan, mengurus permintaan pelanggan untuk dana, memantau baki tunai, melaksanakan perdagangan secara mingguan, dan kelancaran keseluruhan sistem. Calon yang ideal akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang sekuriti, pemikiran analitikal yang tajam, dan minat untuk mengoptimumkan proses sistem.

Ini adalah peranan sepenuh masa, dalam waktu US dan dalam penyediaan Bekerja Dari Rumah.

Jika anda memiliki set kemahiran yang tepat, ini mungkin peluang anda untuk memasuki organisasi yang sedang berkembang pesat.

Tugasan dan Tanggungjawab

Pelaksanaan Model: Laksanakan model pengagihan pelaburan yang ditetapkan yang selaras dengan objektif pelanggan. Selesaikan semula mengikut band toleransi yang ditetapkan.
Penyelenggaraan Portfolio: Menilai penyimpangan portfolio secara berkala dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Buat cadangan perdagangan yang berinformasi apabila pelanggan mempunyai keperluan tunai, dengan mempertimbangkan matlamat pelaburan mereka. Urus penampan pembahagian minimum yang diperlukan dan buat cadangan apabila dana diminta. Tangkap kerugian apabila dan di mana sesuai.
Pemantauan Baki Tunai: Pantau baki tunai dalam akaun pelanggan untuk mengenal pasti dana yang tersedia untuk pelaburan serta melaksanakan dan mengesan jadual pengagihan kos dolar. Buat cadangan tepat pada masanya tentang cara mengagihkan dana ini dengan berkesan.
Pelaksanaan Perdagangan Mingguan: Laksanakan perdagangan secara mingguan untuk menyusun semula portfolio pelanggan mengikut strategi dan garis panduan yang telah ditetapkan.
Penyelenggaraan Sistem Pemulihan: Pastikan sistem pengurusan portfolio Black Diamond berfungsi dengan berkesan. Selesaikan sebarang isu dan laksanakan peningkatan yang diperlukan. Cadangkan penambahbaikan pada proses dan sistem untuk kecekapan yang lebih baik.
Penyelenggaraan Sistem Pelaporan: Bantu dalam mengekalkan sistem pelaporan Black Diamond untuk pelanggan dan penasihat.
Penyelidikan Dana dan Sistem Cadangan: Gunakan Morningstar Advisor Workstation untuk melakukan penyelidikan dana dan menyediakan laporan pelanggan.

Kelayakan

Lesen sekuriti berdasarkan AS yang diperlukan Siri 65 atau Siri 7
Mahir dengan platform pengurusan portfolio (seperti Black Diamond atau Morningstar), MS Excel, dan alat kewangan lain yang digunakan untuk menjejak dan menyusun semula portfolio.
3-5 tahun pengalaman dalam Pengurusan Pelaburan, Pengurusan Kekayaan dan/atau Industri Firma Penasihat Kewangan
Harus mempunyai pengetahuan tentang pengagihan aset, analisis portfolio, dan strategi penyusunan semula
Penguasaan yang luar biasa dalam bahasa Inggeris, baik lisan mahupun tulisan.
Ijazah Sarjana Muda atau pengalaman kerja yang setara
Keupayaan untuk mengurus pelbagai tugas, bekerja secara bebas dan/atau dalam pasukan, memprioritaskan permintaan kerja untuk memenuhi tarikh akhir.

Syarat-syarat

Sila rujuk kepada penerangan pekerjaan.

KomunikasiPenyelesaian MasalahKebolehsuaianPengurusan MasaKerjasamaP perhatian kepada PerincianPemikiran KritikalOrganisasiKreativitiPerkhidmatan Pelanggan