Tahche Careers Portfolio Rebalancing Associate

Pembantu Penyeimbangan Portfolio

Tahche Careers

Boleh Dirunding

Jarak JauhSiswazah Baru/PelajarSarjana MudaSepenuh-masa

Kongsi

Butiran Kerja Jarak Jauh

Terbuka Kepada Seluruh Negara：Filipina

Keperluan Bahasa：Inggeris

Kerja jauh ini terbuka kepada calon di negara tertentu. Sila sahkan jika anda ingin meneruskan walaupun terdapat kemungkinan sekatan lokasi

Keterangan Kerja

Tunjukkan teks asal

Penerangan

Kami adalah firma penasihat pelaburan dan insurans yang bebas yang menawarkan pengurusan kekayaan yang disesuaikan, perundingan pelaburan, dan penyelesaian insurans kepada keluarga kaya, eksekutif, dan pemilik perniagaan. Profesional kami yang berpengalaman bekerjasama dengan klien dan penasihat mereka untuk memberikan strategi yang disesuaikan menggunakan teknik perancangan yang maju dan produk kewangan. Kami komited untuk membina hubungan jangka panjang yang berasaskan kepercayaan dan penyelesaian yang memfokuskan kepada klien.

Kami sedang mencari Pembantu Penyeimbangan Portfolio yang teliti dan proaktif untuk mengawasi sistem penyeimbangan portfolio kami di Black Diamond. Dalam peranan ini, anda akan bertanggungjawab untuk melaksanakan model pengagihan pelaburan, mengurus permintaan dana daripada klien, memantau baki tunai, melaksanakan perdagangan secara berkala, dan fungsi keseluruhan sistem. Calon yang ideal akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang sekuriti, pemikiran analitikal yang tajam, dan minat dalam mengoptimumkan proses sistem.

Ini adalah peranan sepenuh masa, pada waktu kerja AS dan dalam setup Kerja Dari Rumah.

Jika anda mempunyai set kemahiran yang tepat, ini mungkin peluang anda untuk menyertai organisasi yang sedang berkembang pesat ini.

Tugas dan Tanggungjawab

Pelaksanaan Model: Melaksanakan model pengagihan pelaburan yang ditugaskan yang sejajar dengan objektif klien. Menyeimbangkan mengikut julat toleransi yang telah ditentukan.
Penyelenggaraan Portfolio: Secara berkala menilai penyimpangan portfolio dan membuat penyesuaian yang perlu. Memberi cadangan perdagangan yang berinformasi apabila klien mempunyai keperluan tunai, dengan mengambil kira tujuan pelaburan mereka. Mengurus penampan pengagihan minimum yang diperlukan dan memberikan cadangan apabila dana diminta. Menangkap kerugian apabila dan di mana yang sesuai.
Pemantauan Baki Tunai: Memantau baki tunai dalam akaun klien untuk mengenal pasti dana yang tersedia untuk pelaburan serta melaksanakan dan mengesan jadual penyerapan kos dolar. Memberi cadangan tepat pada masanya tentang cara mengagihkan dana ini dengan berkesan.
Pelaksanaan Perdagangan Mingguan: Melaksanakan perdagangan secara berkala untuk menyeimbangkan portfolio klien mengikut strategi dan garis panduan yang telah ditetapkan.
Penyelenggaraan Sistem Penyeimbangan: Memastikan sistem pengurusan portfolio Black Diamond berfungsi dengan berkesan. Mengatasi sebarang isu dan melaksanakan penambahbaikan yang diperlukan. Mencadangkan penambahbaikan kepada proses dan sistem untuk kecekapan yang lebih baik.
Penyelenggaraan Sistem Pelaporan: Membantu dalam mengekalkan sistem pelaporan Black Diamond untuk klien dan penasihat.
Penyelidikan Dana dan Sistem Cadangan: Menggunakan Morningstar Advisor Workstation untuk menjalankan penyelidikan dana dan menyediakan laporan kepada klien.

Kelayakan

Lesen sekuriti berpangkalan di AS yang diperlukan iaitu Series 65 atau Series 7
Mahir dengan platform pengurusan portfolio (seperti Black Diamond atau Morningstar), MS Excel, dan alat kewangan lain yang digunakan untuk menjejak dan menyeimbangkan portfolio.
Pengalaman 3-5 tahun dalam Pengurusan Pelaburan, Pengurusan Kekayaan dan/atau industri Firma Penasihat Kewangan
Haruslah biasa dengan pengagihan aset, analisis portfolio, dan strategi penyeimbangan
Penguasaan bahasa Inggeris yang luar biasa, baik lisan mahupun tulisan.
Ijazah Sarjana Muda atau pengalaman kerja yang setara
Kebolehan untuk melakukan pelbagai tugas, bekerja secara bebas dan/atau dalam pasukan, serta memprioritaskan permintaan kerja untuk memenuhi tarikh akhir.

Syarat-syarat

Sila rujuk pada deskripsi kerja.

KomunikasiPenyelesaian MasalahKebolehsuaianPengurusan MasaKerjasamaPengkalan kepada PerincianPemikiran KritisPengorganisasianKreativitiPerkhidmatan Pelanggan