Tajuk pekerjaan: Penetap Janji Temu

Jenis pekerjaan: Sepenuh masa (Jarak jauh)

Bajet: $4 - $6/jam

Jadual Syif: 9 Pagi - 5 Petang EST

Kami sedang mencari Penetap Janji Temu yang proaktif dan fasih untuk menyokong usaha penghubungan dan penjadualan dengan penasihat kewangan. Peranan ini melibatkan penetapan janji temu yang berkualiti selama 15 minit antara pengurus dana dan penasihat di firma seperti LPL dan Schwab. Panggilan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk kewangan dan menjana minat dalam peluang pelaburan yang berpotensi.

Tentang Majikan:

Sebuah firma pengurusan pelaburan yang mengkhusus dalam menawarkan strategi dana bersama yang inovatif yang direka untuk memberikan hasil yang konsisten dalam pelbagai persekitaran pasaran. Dengan fokus pada pengurusan aktif, pasukan ini komited untuk mengenal pasti peluang unik yang sejalan dengan matlamat pelanggan, menggunakan pendekatan yang disiplin dan berasaskan penyelidikan.

Nilai teras syarikat:

• Kejujuran – Kami beroperasi dengan ketelusan dan integriti dalam semua interaksi.
• Kerja Keras – Kami berusaha lebih untuk menghasilkan keputusan melalui usaha yang konsisten.
• Dedikasi – Kami komited untuk mencapai kecemerlangan untuk pelanggan dan pasukan kami.
• Ketekunan – Kami menerima cabaran dengan ketahanan dan pemikiran penyelesaian yang utama.

Objektif peranan ini:

• Menjadualkan janji temu yang berkualiti setiap hari dengan penasihat kewangan
• Melibatkan prospek melalui penghubungan telefon dan emel
• Memastikan proses pengalihan dan pengesahan mesyuarat yang dijadualkan berjalan lancar

Tanggungjawab:

• Menghubungi secara proaktif senarai penasihat kewangan yang diberikan melalui telefon dan emel
• Menggunakan skrip yang diluluskan dan menyesuaikan mesej di mana perlu
• Menjadualkan dan mengesahkan panggilan selama 15 minit, menyelaras kalendar dengan cekap
• Menjejaki komunikasi dan aktiviti janji temu menggunakan CRM atau alat penjadualan
• Memberikan kemas kini berkala mengenai kemajuan penghubungan dan janji temu yang telah ditetapkan
• Mewakili syarikat secara profesional dalam semua komunikasi yang melibatkan pelanggan

• Pengalaman kerja dalam penetapan janji, jualan, atau pembangunan perniagaan
• Kemahiran komunikasi lisan dan tulisan dalam Bahasa Inggeris yang kuat
• Suara yang jelas dengan aksen yang minimum
• Kefasihan dalam alat penjadualan seperti Calendly atau Google Calendar, dan platform panggilan seperti RingCentral
• Kemahiran organisasi, pengurusan masa, dan susulan yang kuat
• Keupayaan untuk bekerja secara berdikari dan mencapai matlamat prestasi
• Selesa menangani bantahan dan penolakan

Kemahiran dan kelayakan yang diutamakan

• Pengalaman menggunakan alat CRM atau sistem penjejakan petunjuk
• Latar belakang dalam perkhidmatan kewangan atau industri berkaitan pelaburan
• Familiariti dengan dana bersama atau produk kewangan seumpamanya
• Pengalaman terdahulu dalam SDR, penjanaan petunjuk, atau peranan panggilan keluar