Pemegang Janji memainkan peranan penting dalam memulakan usaha jangkauan luar kepada pelanggan berpotensi dalam ruang penasihat kewangan. Peranan ini tertumpu kepada menjana janji temu untuk Pakar Strategi Portfolio firma dengan menghantar pengenalan melalui emel dan mengikuti dengan panggilan telefon yang dijadualkan. Calon ideal adalah peramah, sangat teratur, dan selesa berbicara dengan aksen neutral atau Amerika. Kebolehan untuk menyampaikan nilai dengan jelas dan profesional melalui telefon adalah kunci kejayaan dalam posisi ini.

Mengenai Majikan:

Sebuah firma pengurusan pelaburan yang mengkhusus dalam menawarkan strategi dana amanah inovatif yang direka untuk memberikan hasil yang konsisten dalam pelbagai persekitaran pasaran. Dengan fokus kepada pengurusan aktif, pasukan ini komited untuk mengenal pasti peluang unik yang selari dengan matlamat pelanggan dengan menggunakan pendekatan yang disiplin dan berasaskan penyelidikan.

Nilai teras syarikat:

• Tanggungjawab – Mengambil tanggungjawab dan menyelesaikan tugas.
• Kesopanan – Melayan rakan sekerja dan pelanggan dengan hormat dan kebaikan.
• Disiplin – Sentiasa hadir, memenuhi jangkaan, dan berprestasi di bawah tekanan.

Objektif peranan ini:

• Secara proaktif menjalin hubungan dengan penasihat kewangan berpotensi melalui emel dan panggilan telefon untuk memperkenalkan perkhidmatan Pengoptimuman Portfolio percuma firma, dengan tujuan menjadualkan janji temu Zoom yang berkualiti dengan Pakar Strategi Portfolio. Menyumbang kepada pertumbuhan saluran jualan firma dengan secara konsisten memenuhi sasaran jangkauan, menjaga rekod aktiviti yang terperinci, dan meningkatkan kadar kehadiran janji temu yang tinggi.

Tanggungjawab

• Menghantar emel pengenalan dan mengikuti dengan panggilan telefon tepat pada masanya.
• Menyampaikan nilai tinjauan portfolio dengan berkesan dan menggalakkan penerima untuk menjadualkan mesyuarat.
• Memanfaatkan Calendly untuk menjadualkan mesyuarat secara langsung di kalendar Pakar Strategi Portfolio.
• Bercakap dengan yakin dengan pelanggan berpotensi menggunakan bahasa yang jelas, penuh semangat, dan profesional.
• Mengatasi bantahan dengan anggun, mengubah semula perbualan, dan mengekalkan fokus pada penetapan janji temu.
• Menjaga rekod yang tepat mengenai aktiviti jangkauan menggunakan Excel atau alat penjejakan lain.

Kemahiran dan Kelayakan Diperlukan

• Kemahiran komunikasi lisan dan tulisan yang cemerlang dalam Bahasa Inggeris.
• Aksen yang jelas dan neutral atau Amerika.
• Pengalaman dalam perkhidmatan pelanggan atau penetapan janji temu.
• Kehadiran telefon yang kuat dan kebolehan untuk membina hubungan dengan cepat.
• Mahiran menggunakan alat emel dan platform penjadualan seperti Calendly.
• Mampu bekerja secara bebas dan mengurus masa dengan berkesan dalam persekitaran kerja jarak jauh.

Kemahiran dan Kelayakan Yang Diutamakan

• Pengalaman dalam perkhidmatan kewangan atau bekerja dengan profesional pelaburan adalah satu kelebihan.
• Memahami asas dana amanah atau pengurusan portfolio (latihan akan disediakan).
• Familiar dengan RingCentral atau alat VoIP lain.
• Penggunaan sebelum ini Excel atau sistem CRM untuk menjejaki penglibatan petunjuk.