Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Tugas anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

• Pengurusan Hubungan Pelanggan:
• Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini kepada pelanggan seiring dengan perubahan situasi kewangan mereka.
• Perancangan Kewangan dan Nasihat:
• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
• Mendidik pelanggan tentang tren pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.
• Jualan dan Pembangunan Perniagaan:
• Secara proaktif mengenal pasti pelanggan baru melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.
• Latihan dan Pembangunan:
• Menyertai program latihan untuk kekal terkini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan pensijilan dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah sarjana muda dalam mana-mana bidang akan dipertimbangkan untuk calon yang layak
• Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan mahupun tulisan.
• Kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah untuk menilai keperluan klien dan menyediakan cadangan yang sesuai.
• Berorientasikan diri, berfokus pada matlamat, dan mampu bekerja secara bebas atau sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Pengalaman jualan adalah kelebihan tetapi tidak diperlukan—latihan akan disediakan.
• Terbuka kepada graduan baru dan pengubah kerjaya yang berminat untuk membantu orang lain mencapai keselamatan kewangan.