Prulife UK- ORSLIA Team Guila Financial Advisor- Work from home/Remote

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

Mustahak

₱30-40K[Bulanan]

Jarak Jauh<1 Thn PengalamanSarjana MudaKerja sambilan

Kongsi

Terbuka Kepada Seluruh Negara：Filipina

Keperluan Bahasa：Inggeris | Tagalog

Kerja jauh ini terbuka kepada calon di negara tertentu. Sila sahkan jika anda ingin meneruskan walaupun terdapat kemungkinan sekatan lokasi

Tunjukkan teks asal

Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang baik dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:
Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini kepada pelanggan seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.
Perancangan dan Nasihat Kewangan:
Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
Memberikan nasihat tentang pengurusan risiko dan strategi membina kekayaan.
Mendidik pelanggan tentang trend pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.
Jualan dan Pembangunan Perniagaan:
Mengenal pasti pelanggan baru secara proaktif melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
Mempresentasikan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.
Latihan dan Pembangunan:
Mengambil bahagian dalam program latihan untuk kekal terkini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
Mendapatkan pensijilan dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.