• Menyediakan nasihat kewangan yang diperibadikan kepada pelanggan.
• Melaksanakan penilaian kewangan yang teliti dan membangunkan strategi yang disesuaikan.
• Mendidik pelanggan mengenai pilihan pelaburan dan perancangan persaraan.
• Sentiasa mengemas kini maklumat mengenai peraturan kewangan dan trend pasaran.
• Memberikan sokongan berterusan dan penyesuaian kepada pelan kewangan apabila diperlukan.
• Membina dan mengekalkan hubungan yang kukuh dengan pelanggan.

Keperluan:

• Kelulusan Pendidikan: Diploma Sekolah Menengah/Sekolah Tinggi diperlukan.
• Tahap Pengalaman: Tiada pengalaman sebelum ini diperlukan; latihan akan disediakan.
• Kemahiran dan Kompetensi: Kemahiran perundingan kewangan dan perundingan pengurusan yang kukuh, kebolehan pembentangan yang cemerlang, dan komunikasi yang berkesan.
• Keadaan Kerja: Waktu part-time yang fleksibel, dengan pilihan untuk bekerja dari jauh.
• Sifat dan Ciri: Integriti yang tinggi, boleh dipercayai, dan sikap yang berfokus kepada pelanggan.