• Menasihati pelanggan mengenai perancangan kewangan dan peluang pelaburan untuk mencapai matlamat kewangan mereka.
• Melakukan analisis keperluan yang menyeluruh dan menilai situasi kewangan pelanggan.
• Membangun dan mengekalkan hubungan pelanggan yang kukuh melalui komunikasi yang berkesan dan perkhidmatan yang diperibadikan.
• Memberi cadangan produk dan perkhidmatan kewangan yang sesuai berdasarkan keperluan pelanggan.
• Sentiasa mengemas kini maklumat mengenai trend dan peraturan industri untuk memberikan panduan yang bermaklumat.
• Membangun dan melaksanakan strategi untuk menarik pelanggan baru dan mengembangkan perniagaan.

Keperluan

• Kelayakan Pendidikan: Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan, Perniagaan, atau bidang berkaitan.
• Tahap Pengalaman: Tahap permulaan (0–2 tahun).
• Kemahiran dan Kebolehan: Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang kuat.
• Kemahiran dan Kebolehan: Kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah yang cemerlang.
• Kemahiran dan Kebolehan: Mahir dalam pengurusan hubungan dan perkhidmatan pelanggan.
• Sifat dan Ciri: Berorientasikan manusia dengan semangat yang kuat untuk jualan dan pembangunan perniagaan.
• Sifat dan Ciri: Boleh menyesuaikan diri dan terbuka kepada pembelajaran berterusan.

Manfaat

• Jadual Fleksibel / Integrasi Kehidupan Kerja: Anda boleh menguruskan masa anda sendiri. Anda memilih bila untuk bekerja. Ini membolehkan anda menyeimbangkan keluarga, kerja sampingan, dan komitmen peribadi.  
• Potensi Pendapatan Tanpa Had: Sebagai berdasarkan komisen, anda tidak mempunyai had tetap. Semakin banyak pelanggan dan perniagaan yang anda hasilkan, semakin banyak anda memperoleh.  Beberapa pendapatan adalah berulang (pembaharuan), atau komisen yang berlanjutan selama bertahun-tahun untuk pelanggan yang terus membayar premium. Oleh itu, walaupun apabila anda tidak aktif menjual, pendapatan tertentu akan terus masuk. 
• Ganjaran, Insentif, Faedah: Anda mendapat bonus, insentif perjalanan (tempatan & antarabangsa), insentif kesejahteraan, hadiah wang tunai dan lain-lain.
• Faedah Kesihatan dan Insurans: Terdapat faedah seperti insurans berkumpulan, pelan kesihatan yang disubsidi, dan lain-lain, yang membantu dengan perlindungan peribadi atau keluarga.  
• Pertumbuhan Profesional & Latihan: Menyediakan program latihan (perancangan kewangan, pembangunan personaliti, perancangan harta, kursus pembangunan penasihat, dan lain-lain), bimbingan, sokongan rakan. Anda terus belajar, memperbaiki, dan naik pangkat (Penasihat → Pengurus Unit → Pengurus Jualan → Pengurus Perniagaan Baru).  
• Pekerjaan Yang Membantu Orang Lain: Anda membantu pelanggan merancang kewangan mereka, bersedia untuk peringkat kehidupan utama (perkahwinan, keluarga, persaraan), melindungi mereka daripada risiko kewangan, dan lain-lain. Ia memberikan kepuasan peribadi.  
• Kesahan & Sokongan: Berada di bawah syarikat besar seperti Sun Life memberikan anda kredibiliti. Anda mendapat sokongan peraturan, alatan, bahan pemasaran, latihan rasmi, dan bantuan pelesenan.