• Memberi nasihat kepada pelanggan mengenai perancangan kewangan dan peluang pelaburan untuk mencapai matlamat kewangan mereka.
• Melakukan analisis keperluan secara menyeluruh dan menilai situasi kewangan pelanggan.
• Membangunkan dan mengekalkan hubungan pelanggan yang kukuh melalui komunikasi yang berkesan dan perkhidmatan yang peribadi.
• Mengesyorkan produk dan perkhidmatan kewangan yang sesuai berdasarkan keperluan pelanggan.
• Sentiasa mengikuti perkembangan tren dan peraturan industri untuk memberikan panduan yang berinformasi.
• Membangunkan dan melaksanakan strategi untuk menarik pelanggan baharu dan mengembangkan perniagaan.

Manfaat

• Jadual Fleksibel / Integrasi Kerja-Hidup: Anda boleh menguruskan masa anda sendiri. Anda memilih bila untuk bekerja. Ini membolehkan anda menyeimbangkan keluarga, kerja sampingan, dan komitmen peribadi.  
• Potensi Pendapatan Tanpa Had: Sebagai yang berasaskan komisen, anda tidak mempunyai had tetap. Semakin banyak pelanggan dan perniagaan yang anda hasilkan, semakin banyak anda memperoleh.  Sebahagian pendapatan adalah berulang (pembaharuan), atau komisen yang bertahan selama bertahun-tahun untuk pelanggan yang terus membayar premium. Jadi walaupun anda tidak aktif menjual, pendapatan masih berterusan. 
• Ganjaran, Insentif, Faedah: Anda mendapat bonus, insentif perjalanan (tempatan & antarabangsa), insentif kesihatan, hadiah wang tunai, dan lain-lain.
• Faedah Kesihatan dan Insurans: Terdapat faedah seperti insurans kumpulan, pelan kesihatan yang disubsidi, dan lain-lain, yang membantu dengan perlindungan peribadi atau keluarga.  
• Pembangunan Profesional & Latihan: Menyediakan program latihan (perancangan kewangan, pembangunan personaliti, perancangan harta, kursus pembangunan penasihat, dan lain-lain), bimbingan, sokongan rakan sejawat. Anda terus belajar, memperbaiki, dan naik pangkat (Penasihat → Pengurus Unit → Pengurus Jualan → Pengurus Perniagaan Baharu).  
• Pekerjaan yang Membantu Orang Lain: Anda membantu pelanggan merancang kewangan mereka, bersedia untuk peringkat kehidupan utama (perkahwinan, keluarga, persaraan), melindungi mereka daripada risiko kewangan, dan lain-lain. Ia memberikan kepuasan peribadi.  
• Kewibawaan & Sokongan: Berada di bawah syarikat besar seperti Sun Life memberi anda kredibiliti. Anda mendapat sokongan peraturan, alat, bahan pemasaran, latihan rasmi, dan bantuan perlesenan.