• Memberi nasihat kepada pelanggan mengenai perancangan kewangan dan peluang pelaburan untuk memenuhi matlamat kewangan mereka.
• Menjalankan analisis keperluan yang menyeluruh dan menilai situasi kewangan pelanggan.
• Membina dan mengekalkan hubungan pelanggan yang kukuh melalui komunikasi berkesan dan perkhidmatan yang diperibadikan.
• Mengesyorkan produk dan perkhidmatan kewangan yang sesuai berdasarkan keperluan pelanggan.
• Sentiasa mengikuti tren dan peraturan industri untuk memberikan panduan yang berinformasi.
• Membangun dan melaksanakan strategi untuk menarik pelanggan baru dan mengembangkan perniagaan.

Keperluan

• Kelayakan Pendidikan: Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan, Perniagaan, atau bidang berkaitan.
• Tahap Pengalaman: Peringkat permulaan (0–2 tahun).
• Kemahiran dan Kebolehan: Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang kuat.
• Kemahiran dan Kebolehan: Kemahiran analisis dan penyelesaian masalah yang cemerlang.
• Kemahiran dan Kebolehan: Mahir dalam pengurusan hubungan dan perkhidmatan pelanggan.
• Ciri dan Sifat: Berorientasikan pelanggan dengan dorongan kuat untuk jualan dan pembangunan perniagaan.
• Ciri dan Sifat: Mudah menyesuaikan diri dan terbuka kepada pembelajaran berterusan.

Faedah

• Jadual Fleksibel / Integrasi Kerja-Hidup: Anda boleh menguruskan masa sendiri. Anda memilih bila untuk bekerja. Ini membolehkan anda mengimbangi keluarga, pekerjaan sambilan, dan komitmen peribadi.  
• Potensi Pendapatan Tanpa Had: Berdasarkan komisen, anda tidak mempunyai had tetap. Semakin banyak pelanggan dan perniagaan yang anda jana, semakin tinggi pendapatan anda.  Sesetengah pendapatan adalah berulang (pembaharuan), atau komisen berterusan selama bertahun-tahun untuk pelanggan yang terus membayar premium. Jadi walaupun anda tidak aktif menjual, sebahagian pendapatan masih berterusan. 
• Ganjaran, Insentif, Kelebihan: Anda akan menerima bonus, insentif perjalanan (tempatan & antarabangsa), insentif kesejahteraan, hadiah wang tunai, dan lain-lain.
• Faedah Kesihatan dan Insurans: Terdapat faedah seperti insurans kumpulan, pelan kesihatan bersubsidi, dan lain-lain, yang membantu dalam perlindungan peribadi atau keluarga.  
• Pembangunan Profesional & Latihan: Menyediakan program latihan (perancangan kewangan, pembangunan personaliti, perancangan harta, kursus pembangunan penasihat, dan lain-lain), bimbingan, sokongan rakan sebaya. Anda terus belajar, meningkatkan kemahiran, dan bergerak naik dalam kedudukan (Penasihat → Pengurus Unit → Pengurus Jualan → Pengurus Perniagaan Baru).  
• Pekerjaan yang Membantu Orang Lain: Anda membantu pelanggan merancang kewangan mereka, bersedia untuk peringkat utama kehidupan (perkahwinan, keluarga, persaraan), melindungi mereka daripada risiko kewangan, dan lain-lain. Ia memberikan kepuasan peribadi.  
• Kesahan & Sokongan: Berada di bawah syarikat besar seperti Sun Life memberi anda kredibiliti. Anda mendapat sokongan kawal selia, alat, bahan pemasaran, latihan rasmi, dan bantuan pelesenan.