• Membantu pelanggan memahami matlamat kewangan mereka dan membangunkan pelan kewangan yang diperibadikan.
• Menyediakan strategi pelaburan, perancangan persaraan, dan nasihat pengurusan risiko.
• Memantau status kewangan pelanggan dan menyesuaikan pelan kewangan mereka mengikut keperluan.
• Mendidik pelanggan mengenai produk dan perkhidmatan kewangan untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat.
• Membina dan mengekalkan hubungan yang kukuh dengan pelanggan melalui komunikasi berkala dan susulan.

Keperluan

• Kelayakan Pendidikan: Diploma dalam Kewangan, Ekonomi, atau bidang berkaitan.
• Tahap Pengalaman: 0–2 tahun (jawatan peringkat permulaan).
• Kemahiran dan Kompetensi: Kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah yang kukuh.
• Sifat dan Ciri: Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang.