• Memberi nasihat kewangan dan strategi pelaburan yang diperibadikan kepada pelanggan.
• Menganalisis data kewangan dan menyediakan pelan kewangan terperinci.
• Membangun dan mengekalkan hubungan kukuh dengan pelanggan dengan memahami matlamat kewangan mereka.
• Sentiasa mengikuti perkembangan produk, perkhidmatan kewangan dan trend pasaran.
• Mendidik pelanggan mengenai pelbagai strategi dan pilihan kewangan yang tersedia bagi mereka.

Keperluan

• Jawatan: Penasihat Kewangan
• Fungsi Kerja: Penasihat Kewangan
• Tanggungjawab dan Tugas: Keupayaan untuk membangunkan dan melaksanakan pelan kewangan berdasarkan keperluan pelanggan.
• Sifat dan Ciri: Kemahiran analitis yang tinggi dan perhatian terhadap perincian.
• Sifat dan Ciri: Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang.
• Sifat dan Ciri: Standard etika yang tinggi dan komitmen terhadap kerahsiaan pelanggan.
• Sifat dan Ciri: Berdikari dengan pendekatan proaktif dalam perkhidmatan pelanggan.