• Memberi nasihat kewangan pakar kepada pelanggan mengenai pelaburan dan simpanan mereka.
• Membangun dan mengekalkan hubungan pelanggan melalui komunikasi yang cemerlang dan perkhidmatan pelanggan.
• Menjalankan penilaian kewangan dan memberikan cadangan yang disesuaikan bagi memenuhi keperluan pelanggan.
• Sentiasa mengikuti perkembangan trend pasaran dan peluang pelaburan untuk memaklumkan pelanggan dengan berkesan.
• Membantu pelanggan menetapkan dan mencapai matlamat kewangan mereka.

Keperluan

• Kelayakan Pendidikan: Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan, Perniagaan atau bidang berkaitan diutamakan.
• Tahap Pengalaman: Tiada pengalaman terdahulu diperlukan; latihan akan disediakan.
• Kemahiran dan Kompetensi: Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang kukuh.
• Kemahiran dan Kompetensi: Kebolehan bekerja secara berdikari dan mengurus masa secara berkesan.
• Sifat dan Ciri-ciri: Bermotivasi tinggi dan berdaya saing untuk mencapai kejayaan.
• Pendekatan beretika terhadap perkhidmatan nasihat kewangan.