Deskripsi

• Memberikan perancangan kewangan dan nasihat pelaburan kepada pelanggan.
• Membina dan mengekalkan hubungan pelanggan yang kukuh melalui komunikasi berkesan.
• Membantu pelanggan dalam mengenal pasti matlamat dan objektif kewangan mereka.
• Sentiasa mengemas kini maklumat mengenai produk kewangan dan tren pasaran untuk memberikan cadangan yang relevan.
• Melakukan semakan berkala terhadap portfolio pelanggan untuk memastikan keselarasan dengan matlamat mereka.

Keperluan

• Kelulusan Akademik: Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan, Perniagaan, atau bidang berkaitan diutamakan tetapi tidak wajib.
• Tahap Pengalaman: Tahap permulaan, tiada pengalaman terdahulu diperlukan.
• Kemahiran dan Kompetensi: Kemahiran komunikasi yang kukuh dan keupayaan untuk bekerja secara berdikari.
• Tanggungjawab dan Tugas: Keupayaan untuk menilai keperluan pelanggan dan menyediakan penyelesaian kewangan yang disesuaikan.
• Ciri-ciri dan Sifat: Boleh dipercayai, profesionalisme, dan etika kerja yang tinggi.