Kami sedang mencari seorang Paraplanner Perkhidmatan Kewangan berpengalaman untuk menyokong penasihat Australia dalam penyediaan nasihat, dokumentasi pematuhan, dan pelaksanaan strategi. Peranan ini sesuai untuk paraplanner yang sangat berpengalaman dengan pendedahan mendalam kepada kerangka nasihat Australia serta kemahiran teknikal dan penulisan yang kukuh.

Tanggungjawab Utama

• Sediakan dan kemaskini Penyata Nasihat (SOA) dan Rekod Nasihat (ROA) selaras dengan keperluan peraturan Australia
• Bekerjasama rapat dengan penasihat untuk menterjemahkan strategi nasihat ke dalam dokumentasi yang mematuhi peraturan dan sedia untuk pelanggan
• Jalankan penyelidikan produk merentasi platform pelaburan Australia, superannuation, dan penyedia insurans
• Sediakan pemodelan strategi, unjuran, dan perbandingan menggunakan AdviserLogic
• Menjalin kerjasama dengan penasihat dan pasukan dalaman untuk menyokong pelaksanaan nasihat
• Memastikan dokumen nasihat memenuhi piawaian ASIC, AFSL, dan pematuhan
• Mengekalkan rekod tepat dan kawalan versi bagi semua dokumen nasihat

Pengalaman & Kemahiran Diperlukan

• Pengalaman paraplanning lebih 5 tahun bekerja dengan pelanggan Australia
• Pengalaman lebih 5 tahun menulis Penyata Nasihat (SOA) secara berdikari
• Pengalaman praktikal yang kukuh dengan AdviserLogic
• Pengalaman mantap berurusan dengan syarikat insurans Australia (insurans hayat, TPD, trauma, perlindungan pendapatan)
• Pengalaman dengan platform pelaburan Australia (wrap platforms, akaun terurus, ETF, superannuation)
• Kemahiran komunikasi bertulis cemerlang dan perhatian terhadap perincian
• Kebolehan bekerja secara berdikari dalam persekitaran jauh dan menguruskan pelbagai kes nasihat

Kelebihan Tambahan

• Pengalaman menyokong nasihat holistik termasuk superannuation, pelaburan, insurans, dan perancangan persaraan
• Kebiasaan menggunakan Xplan, BGL, atau perisian nasihat lain
• Pengalaman bekerja dengan pasukan luar pesisir yang menyokong firma nasihat Australia

Apa Yang Kami Tawarkan

• Peranan sepenuhnya jarak jauh berpusat di Filipina
• Jawatan jangka panjang dan stabil dengan firma perkhidmatan kewangan Australia yang mapan
• Gaji kompetitif berdasarkan pengalaman
• Proses, templat, dan sokongan jelas daripada penasihat kanan

Cara Memohon

Sila kemukakan:

• CV anda
• Gambaran ringkas mengenai pengalaman paraplanning anda di Australia
• Contoh atau ringkasan SOA yang telah anda sediakan
• Perincian pengalaman anda dengan AdviserLogic, penyedia insurans, dan platform pelaburan