我們正在尋找一位經驗豐富的財務服務輔助規劃師，支援澳洲顧問在諮詢建議準備、合規文件及策略執行等各方面。本職位適合對澳洲諮詢框架有深入了解，並具備強大技術和書寫能力的資深輔助規劃師。

主要職責

• 依據澳洲法規要求，準備並維護諮詢建議書 (SOAs)及諮詢紀錄 (ROAs)
• 與顧問緊密合作，將諮詢策略轉化為合規且客戶可用的文件
• 就澳洲投資平台、退休金及保險供應商進行產品研究
• 使用AdviserLogic進行策略模型構建、投資預測及比較
• 與顧問及內部團隊協作，協助諮詢建議的執行
• 確保諮詢文件符合ASIC、AFSL及合規標準
• 維護諮詢文件的準確記錄及版本控制

必要經驗與技能

• 5年以上輔助規劃經驗，服務澳洲客戶
• 5年以上獨立撰寫諮詢建議書 (SOAs)經驗
• 精通AdviserLogic操作
• 具備與澳洲保險公司（人壽、永久完全失能、重大疾病、收入保障）合作之豐富經驗
• 有使用澳洲投資平台（包裝平台、管理帳戶、ETF、退休金）的實務經驗
• 優秀的書面溝通能力及高度細節關注度
• 能在遠端環境中獨立工作，並同時管理多個諮詢案件

加分條件

• 具備支援整體諮詢（退休金、投資、保險及退休規劃）的經驗
• 熟悉Xplan、BGL或其他諮詢軟體
• 曾與支援澳洲諮詢公司的海外團隊合作經驗

我們提供

• 全遠端職位，辦公地點位於菲律賓
• 與知名澳洲金融服務公司合作的長期穩定職位
• 具有市場競爭力的薪酬，依經驗而定
• 完善的流程、範本及資深顧問的支持

應徵方式

請提交：

• 您的履歷表
• 簡要說明您的澳洲輔助規劃經驗
• 您所撰寫的諮詢建議書 (SOAs)範例或摘要
• 您在AdviserLogic、保險供應商及投資平台方面的經驗詳情