Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan dan kemas kini berterusan kepada pelanggan seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
• Mendidik pelanggan tentang tren pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Mengenal pasti pelanggan baru secara proaktif melalui jaringan, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Mempresentasikan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan pelanggan.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Menjalani program latihan untuk kekal terkini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan pensijilan dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.

• Ijazah Sarjana Muda dalam mana-mana bidang akan dipertimbangkan untuk calon yang layak
• Kemahiran interpersonal dan komunikasi yang kuat, baik lisan mahupun tulisan.
• Kemahiran analitikal dan penyelesaian masalah untuk menilai keperluan pelanggan dan memberikan cadangan yang sesuai.
• Bermotivasi sendiri, berorientasikan matlamat, dan mampu bekerja secara berdikari atau sebagai sebahagian daripada pasukan.
• Pengalaman jualan adalah satu kelebihan tetapi tidak diperlukan—latihan akan disediakan.
• Terbuka kepada graduan baru dan pengubah kerjaya yang bersemangat untuk membantu orang lain mencapai keselamatan kewangan.