Sebagai Penasehat Kewangan, tugas anda adalah untuk membantu pelanggan membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat mengenai perancangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Anda akan bekerja rapat dengan pelanggan untuk memahami matlamat mereka dan mencipta strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan kewangan.

Tanggungjawab

• Hubungan Pelanggan: Membangun dan mengekalkan hubungan, menilai keperluan pelanggan, dan memberikan sokongan berterusan.
• Perancangan Kewangan: Mencipta pelan kewangan yang disesuaikan dan memberikan nasihat mengenai simpanan, pelaburan, insurans, dan pilihan persaraan.
• Jualan dan Pertumbuhan: Mencari pelanggan baru, mencadangkan produk kewangan yang sesuai, dan mencapai matlamat jualan.
• Pembelajaran dan Pensijilan: Sentiasa mengemas kini pengetahuan melalui latihan, mendapatkan lesen yang diperlukan, dan mengikuti perkembangan industri.