Sebagai Penasihat Kewangan, tanggungjawab utama anda adalah untuk membantu pelanggan membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan panduan pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Anda akan bekerjasama rapat dengan pelanggan untuk memahami objektif mereka dan membangunkan strategi peribadi untuk membantu mereka mencapai kestabilan kewangan jangka panjang.

• Pengurusan Hubungan Pelanggan: Membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang kukuh, menilai keperluan individu, dan memberikan sokongan berterusan.
• Perancangan Kewangan & Nasihat: Merancang pelan kewangan yang disesuaikan, menawarkan nasihat mengenai simpanan, pelaburan, insurans, dan strategi persaraan.
• Penjualan & Pembangunan Perniagaan: Menarik pelanggan baru, mengesyorkan produk kewangan yang sesuai, dan berusaha untuk mencapai sasaran jualan.
• Pembelajaran Berterusan & Pensijilan: Terlibat dalam pendidikan berterusan, mendapatkan lesen yang diperlukan, dan sentiasa mengikuti perkembangan industri dan amalan terbaik.