Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membangun dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan individu dan korporat.
• Melaksanakan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini kepada pelanggan seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Membangunkan pelan kewangan yang diperibadikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Menawarkan nasihat tentang pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
• Mendidik pelanggan tentang trend pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Mengenal pasti pelanggan baru secara proaktif melalui rangkaian, rujukan, dan penjanaan petunjuk.
• Membentangkan dan mempromosikan produk kewangan yang sepadan dengan keperluan pelanggan.
• Memenuhi atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Menyertai program latihan untuk terus mengemas kini pengetahuan tentang produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan sijil dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.