Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing klien dalam membuat keputusan kewangan yang bijak dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap klien dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Klien:

• Membina dan mengekalkan hubungan dengan klien individu dan korporat.
• Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko klien.
• Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini kepada klien seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk klien, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
• Mendidik klien mengenai tren pasaran, tawaran produk, dan amalan kewangan terbaik.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Secara proaktif mengenal pasti klien baru melalui jaringan, rujukan, dan penghasilan petunjuk.
• Mempresentasikan dan mempromosikan produk kewangan yang selaras dengan keperluan klien.
• Bertemu atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Bergabung dalam program latihan untuk kekal terkini mengenai produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Memperoleh pensijilan dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.