Sebagai Penasihat Kewangan, anda akan membimbing pelanggan dalam membuat keputusan kewangan yang tepat dengan memberikan nasihat pakar mengenai perancangan kewangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain. Peranan anda adalah untuk memahami matlamat kewangan unik setiap pelanggan dan menyesuaikan strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan dan kejayaan kewangan.

Pengurusan Hubungan Pelanggan:

• Membina dan mengekalkan hubungan dengan pelanggan persendirian dan korporat.
• Melakukan analisis keperluan kewangan untuk memahami matlamat dan toleransi risiko pelanggan.
• Memberikan sokongan berterusan dan kemas kini kepada pelanggan seiring dengan perkembangan situasi kewangan mereka.

Perancangan dan Nasihat Kewangan:

• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan untuk pelanggan, termasuk simpanan, pelaburan, insurans, dan pelan persaraan.
• Memberikan nasihat mengenai pengurusan risiko dan strategi pembinaan kekayaan.
• Mendidik pelanggan mengenai tren pasaran, tawaran produk, dan amalan terbaik kewangan.

Jualan dan Pembangunan Perniagaan:

• Mengenal pasti pelanggan baru secara proaktif melalui jaringan, rujukan, dan penghasilan petunjuk.
• Mempersembahkan dan mempromosikan produk kewangan yang sejalan dengan keperluan pelanggan.
• Mencapai atau melebihi sasaran jualan dan menyumbang kepada prestasi keseluruhan pasukan.

Latihan dan Pembangunan:

• Terlibat dalam program latihan untuk sentiasa mengemas kini pengetahuan tentang produk kewangan, keadaan pasaran, dan peraturan industri.
• Mendapatkan pensijilan dan lesen yang diperlukan untuk beramal sebagai penasihat kewangan.