Seorang Penasihat Kewangan memberikan panduan pakar kepada pelanggan mengenai pengurusan kewangan mereka, termasuk pelaburan, simpanan, insurans, dan perancangan persaraan. Matlamatnya adalah untuk membantu pelanggan mencapai keselamatan kewangan dan matlamat kewangan jangka panjang dengan menawarkan nasihat yang disesuaikan dan produk kewangan yang sesuai dengan keperluan serta tahap kehidupan mereka.

• Menilai situasi kewangan, matlamat, dan toleransi risiko pelanggan melalui perundingan yang mendalam.
• Membuat pelan kewangan yang dipersonalisasi merangkumi penganggaran, simpanan, pelaburan, persaraan, pendidikan, dan insurans.
• Menyarankan produk kewangan yang sesuai seperti insurans hayat, pelan pelaburan, insurans kesihatan, dan dana persaraan.
• Membantu pelanggan dengan permohonan polisi, dokumentasi, dan tuntutan.
• Menjalankan susulan secara berkala untuk mengkaji dan mengemas kini pelan kewangan berdasarkan perubahan dalam matlamat pelanggan atau keadaan pasaran.
• Mendidik pelanggan mengenai literasi kewangan, pilihan pelaburan, dan manfaat insurans.
• Memenuhi sasaran jualan dan menyumbang kepada matlamat pasukan.
• Menghadiri sesi latihan dan sentiasa mengemas kini pengetahuan mengenai alat kewangan terkini, tren pasaran, dan perubahan peraturan.
• Membangun dan mengekalkan hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan pelanggan.
• Menjunjung tinggi piawaian integriti, profesionalisme, dan kerahsiaan pelanggan yang tertinggi.