Seorang Penasihat Kewangan memberikan panduan pakar kepada klien dalam menguruskan kewangan mereka, termasuk pelaburan, simpanan, insurans, dan perancangan persaraan. Matlamatnya adalah untuk membantu klien mencapai keselamatan kewangan dan matlamat kewangan jangka panjang dengan menawarkan nasihat yang disesuaikan dan produk kewangan yang sesuai dengan keperluan dan peringkat kehidupan mereka.

• Menilai situasi kewangan klien, matlamat, dan toleransi risiko melalui konsultasi yang mendalam.
• Membuat pelan kewangan yang dipersonalisasi merangkumi bajet, simpanan, pelaburan, persaraan, pendidikan, dan insurans.
• Menyarankan produk kewangan yang sesuai seperti insurans hayat, pelan pelaburan, insurans kesihatan, dan dana persaraan.
• Membantu klien dengan permohonan polisi, dokumentasi, dan tuntutan.
• Melakukan susulan secara berkala untuk mengkaji dan mengemas kini pelan kewangan berdasarkan perubahan dalam matlamat klien atau keadaan pasaran.
• Mendidik klien tentang kewangan, pilihan pelaburan, dan manfaat insurans.
• Mencapai sasaran jualan dan menyumbang kepada matlamat pasukan.
• Menghadiri sesi latihan dan sentiasa mengemas kini pengetahuan mengenai alat kewangan terkini, tren pasaran, dan perubahan peraturan.
• Membangun dan mengekalkan hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan klien.
• Menjunjung tinggi standard integriti, profesionalisme, dan kerahsiaan klien yang tertinggi.