Seorang Penasihat Kewangan memberikan panduan pakar kepada klien tentang pengurusan kewangan mereka, termasuk pelaburan, simpanan, insurans, dan perancangan persaraan. Matlamatnya adalah untuk membantu klien mencapai keselamatan kewangan dan mencapai matlamat kewangan jangka panjang dengan menawarkan nasihat yang disesuaikan dan produk kewangan yang sesuai dengan keperluan serta fasa kehidupan mereka.

• Menilai situasi kewangan, matlamat, dan toleransi risiko klien melalui perundingan mendalam.
• Membuat pelan kewangan yang diperibadikan merangkumi belanjawan, simpanan, pelaburan, persaraan, pendidikan, dan insurans.
• Merupakan produk kewangan yang sesuai seperti insurans hayat, pelan pelaburan, insurans kesihatan, dan dana persaraan.
• Memberi bantuan kepada klien dalam permohonan polisi, dokumentasi, dan tuntutan.
• Melakukan susulan secara berkala untuk mengkaji dan mengemas kini pelan kewangan berdasarkan perubahan dalam matlamat klien atau keadaan pasaran.
• Mendidik klien mengenai literasi kewangan, pilihan pelaburan, dan manfaat insurans.
• Memenuhi sasaran jualan dan menyumbang kepada matlamat pasukan.
• Hadiri sesi latihan dan sentiasa mengemas kini pengetahuan tentang alat kewangan terkini, trend pasaran, dan perubahan peraturan.
• Membangun dan mengekalkan hubungan yang kuat dan jangka panjang dengan klien.
• Menjunjung tinggi standard integriti, profesionalisme, dan kerahsiaan klien yang tertinggi.