• Sebagai Penasihat Kewangan, peranan anda adalah untuk membantu pelanggan membuat keputusan kewangan yang bijak dengan menawarkan nasihat mengenai perancangan, pelaburan, insurans, dan penyelesaian kewangan lain.
• Anda akan bekerja rapat dengan pelanggan untuk memahami matlamat mereka dan mencipta strategi untuk membantu mereka mencapai keselamatan kewangan.

Tanggungjawab

• Hubungan Pelanggan: Membangun dan mengekalkan hubungan, menilai keperluan pelanggan, dan memberikan sokongan yang berterusan.
• Perancangan Kewangan: Mewujudkan pelan kewangan yang disesuaikan dan memberikan nasihat mengenai simpanan, pelaburan, insurans, dan pilihan persaraan.
• Jualan dan Pertumbuhan: Mencari pelanggan baharu, mengesyorkan produk kewangan yang sesuai, dan mencapai matlamat jualan.
• Pembelajaran dan Pensijilan: Sentiasa mendapatkan maklumat melalui latihan, memperoleh lesen yang diperlukan, dan mengikuti perkembangan industri.