• Menganalisis data kewangan dan membangunkan pelan kewangan yang diperibadikan untuk pelanggan.
• Membantu pelanggan menetapkan, mengurus dan mencapai matlamat kewangan mereka.
• Membina dan mengekalkan hubungan pelanggan yang kukuh dan jangka panjang.
• Sentiasa dikemas kini dengan trend pasaran kewangan terkini, produk dan peraturan kerajaan.

Kelayakan / Keperluan

• Pemegang Ijazah Diploma atau Sarjana Muda (sebarang kursus dialu-alukan).
• Sedia menjalani latihan dan menduduki peperiksaan lesen kerajaan.
• Pengalaman dalam jualan atau pemasaran adalah kelebihan tetapi tidak diwajibkan.
• Terbuka kepada pekerja sambilan dan mereka yang ingin beralih kerjaya.