• Menyediakan perkhidmatan perundingan kewangan pakar kepada pelanggan, memahami keperluan dan matlamat kewangan mereka.
• Membangunkan dan membentangkan pelan dan penyelesaian kewangan yang disesuaikan mengikut keadaan setiap pelanggan.
• Menyertai program latihan berterusan untuk meningkatkan pengetahuan kewangan dan kemahiran perundingan.
• Menjalin dan mengekalkan hubungan kukuh dengan pelanggan melalui komunikasi berkesan dan susulan.
• Bekerjasama dengan ahli pasukan untuk mencapai matlamat dan objektif bersama dalam persekitaran profesional.

Keperluan

• Kelayakan Akademik: Graduan mana-mana program ijazah 4 tahun.
• Tahap Pengalaman: Tahap permulaan, tiada pengalaman diperlukan.
• Kemahiran dan Kompetensi: Kemahiran komunikasi yang baik, kemahiran pembentangan asas, mudah dilatih, berorientasikan matlamat, dan sikap profesional.
• Kualiti dan Ciri-ciri: Kemahiran interpersonal yang kukuh dan keupayaan untuk bekerja dengan baik dalam persekitaran berpasukan.
• Tanggungjawab dan Tugas: Mesti bersedia untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan metodologi dan amalan perundingan kewangan baru.