Perunding Kewangan & Pembina Agensi

Lapor Kepada: Pengurus Unit

Ringkasan Pekerjaan:

Kami sedang mencari individu dinamik dan berjiwa keusahawanan untuk peranan berfokus dua. Anda akan bertanggungjawab membina buku perniagaan anda sendiri yang berjaya dengan memberikan nasihat kewangan pakar dan penyelesaian insurans kepada pelanggan. Serentak, anda akan ditugaskan untuk mengenal pasti, merekrut, dan membangunkan pasukan ejen baharu untuk mengembangkan jangkauan dan impak agensi. Kejayaan dalam peranan ini diukur melalui pengeluaran jualan peribadi anda serta pertumbuhan dan prestasi pasukan anda.

Tanggungjawab

Bahagian 1: Pengeluaran Peribadi & Rundingan Pelanggan (Ejen/Perunding)

• Pemerolehan & Prospek Pelanggan: Menjana petunjuk melalui rangkaian, rujukan, panggilan sejuk, dan pemasaran media sosial untuk membina saluran kukuh pelanggan berpotensi.

• Analisis Keperluan: Menjalankan semakan kewangan mendalam bersama pelanggan untuk memahami matlamat, toleransi risiko, dan situasi kewangan mereka.

• Reka & Pembentangan Penyelesaian: Mencadangkan dan membentangkan produk kewangan yang disesuaikan, termasuk insurans hayat, insurans kesihatan, pelan persaraan, pelaburan, dan pelan simpanan pendidikan.

• Pelaksanaan Jualan: Mengurus keseluruhan proses jualan dari hubungan awal hingga penutupan jualan dan memastikan semua dokumen diselesaikan dengan tepat dan diserahkan segera.

• Pengurusan Hubungan Pelanggan: Memberi perkhidmatan berterusan kepada pelanggan sedia ada, termasuk semakan tahunan, kemas kini polisi, dan bantuan tuntutan bagi memastikan tahap kepuasan dan pengekalan pelanggan yang tinggi.

• Pematuhan: Mematuhi dengan ketat semua peraturan industri, dasar syarikat, dan piawaian etika dalam semua interaksi dan dokumentasi pelanggan.

Bahagian 2: Pengambilan & Pembinaan Pasukan (Pembina Agensi)

• Sumber Bakat: Merekrut dan menemuduga calon berpotensi untuk jawatan ejen secara proaktif melalui pelbagai saluran (portal pekerjaan, rujukan, acara kerjaya, media sosial).

• Pemilihan & Penerimaan: Mengenal pasti individu dengan kemahiran, sikap, dan motivasi yang sesuai. Memudahkan proses penerimaan mereka, termasuk pelesenan dan latihan awal.

• Latihan & Bimbingan: Membimbing ejen baru dalam teknik jualan, pengetahuan produk, pematuhan, dan tingkah laku profesional. Memimpin mesyuarat pasukan dan sesi latihan secara berkala.

• Kepimpinan Pasukan: Memotivasi, memberi inspirasi, dan memimpin pasukan anda melalui contoh. Memupuk budaya pasukan yang positif, kolaboratif, dan berprestasi tinggi.

• Pengurusan Prestasi: Memantau aktiviti jualan dan hasil daripada ahli pasukan anda. Memberi maklum balas membina dan membangunkan pelan tindakan untuk membantu mereka mencapai sasaran.

• Perancangan Kerjaya: Membimbing ahli pasukan dalam pembangunan kerjaya mereka, membantu mereka berkembang dalam organisasi, berpotensi mengambil peranan kepimpinan sendiri.